10월 27일 나스닥 선물 0.7% 상승…이란 종전 기대에 유가 하락

이란 전쟁의 외교적 종식에 대한 기대가 되살아나면서 10월 27일 미국 동부시간 오전 8시 15분 기준 S&P 500 선물은 0.4%, 나스닥 선물은 0.7%, 다우 선물은 0.3% 올랐다. 전날 테헤란에서 열린 Mecca Pact 회담 이후 이란 최고지도자 Mojtaba Khamenei가 이란 당국자들이 제시한 종전 조건을 추진하라고 촉구하고, 이란 대사가 호르무즈 해협을 다시 여는 7일 구상을 제시하면서 후티의 사우디아라비아 Ras Tanura 정유시설 미사일 공격에 따른 불안을 누그러뜨렸다. 유가는 하락하고 미국 국채 가격은 상승해 10년물 금리가 4.97%로 내려갔다.

서부텍사스산원유(WTI)는 100.60~102.82달러 범위에서 거래된 뒤 약 1% 하락해 장중 저점 부근에 머물렀다. 미국 단기·중기 국채 금리는 2~3bp 내려 수익률곡선이 가팔라졌고, 독일·영국 국채는 더 강세를 보였다. 프랑스 소비자신뢰지수가 예상치 85를 밑도는 80으로 떨어져 2013년 6월 이후 최저를 기록하면서 프랑스와 독일 국채 금리 차는 다시 160bp를 넘었다. Bloomberg Dollar Spot 지수는 앞서 기록한 0.2% 상승 폭을 절반으로 줄였지만 유로·달러 환율은 약 1.1143으로 2주 만의 저점에 닿았다. 금은 0.5% 하락해 4000달러 아래로 내려갔고, 은은 1.5% 하락, 구리는 0.9% 상승했다. 비트코인은 8만 달러를 밑돌았다. 유럽 Stoxx 600 지수는 0.1% 내린 639.87로, 구성 종목 중 306개가 하락하고 279개가 상승했다. HSBC의 3분기 매출 부진으로 은행주가 약세를 보이며 FTSE 100은 약 0.8% 하락했다. 유럽 장중 HSBC는 최대 7.1%, Wartsila는 최대 8.8% 내렸다. 반면 Applied Materials가 지분을 약 20%로 늘린 BE Semi는 최대 10%, 미국 I-24 사업의 컨소시엄 수주 규모를 210억 달러로 밝힌 Ferrovial은 최대 11% 올랐다. SIG Group은 최대 14%, UMG는 최대 6.2%, Porsche AG는 최대 4.2%, Novartis는 최대 2.5% 상승했다.

AI 관련 자금 조달은 커졌지만 수요 지속성에 대한 의구심도 이어졌다. 메타(Meta)는 최대 975억 달러 규모 조달 패키지의 일부인 보통주 공모를 225억 달러에서 250억 달러로 확대했고, 엔비디아(Nvidia)는 이 공모에 30억 달러를 투자할 계획을 세웠다. Broadcom은 Anthropic의 칩 구매를 위한 630억 달러 금융 거래를 주선했으며, Goldman과 Morgan Stanley는 Anthropic의 기업공개(IPO)에서 핵심 주관 업무를 맡았다. Anthropic의 IPO 신청에 힘입어 전날 S&P 500과 나스닥은 각각 0.70%, 0.82% 올랐지만 후속 상승세는 제한됐다. 올해 SOX의 S&P 500 대비 상대 성과는 고점에서 저점까지 25% 넘게 하락했다. 27일 개장 전 거래에서 테슬라(Tesla)는 1.1%, 엔비디아는 0.6%, 알파벳(Alphabet)은 0.4%, 아마존(Amazon)은 0.3% 상승했고, 애플(Apple)은 0.3%, 메타는 0.4%, 마이크로소프트(Microsoft)는 0.6% 하락했다. JPM의 DRAM 종목 바스켓은 2.1% 올랐으며 Broadcom은 D.A. Davidson이 Anthropic 관련 성장 가능성을 들어 투자의견을 중립에서 매수로 높이자 2.4% 상승했다. Amkor Technology는 3.7%, 연간 전망을 상향한 Cadence Design Systems는 2.1% 올랐다. UPS는 연간 실적 전망을 높여 2% 상승한 반면 Whirlpool은 올해 세 번째 전망 하향으로 7.9% 하락했다. Hilton Worldwide는 4분기 조정 주당순이익 전망이 기대에 못 미쳐 4.8%, Moderna는 William Blair의 투자의견 하향으로 3.2% 내렸다. JetBlue는 2028년 주당순이익 최소 1달러와 잉여현금흐름 흑자 달성 기대를 재확인해 7.2% 올랐다. MidCap Financial Investment는 Ares Capital의 인수 합의에 20% 급등했고 Ares Capital은 1.9% 하락했다. 주식·현금을 결합한 거래의 총기업가치는 약 26억 달러이며 완전희석 기준 주당 인수가는 10.88달러다.

기업 실적과 연방준비제도(연준) 결정이 다음 변수로 꼽힌다. S&P 500 기업의 분기 이익 증가율은 예상 25%를 웃도는 26%를 향하고 있으며, 시가총액 기준 약 26%가 실적을 발표한 가운데 약 80%가 이익 예상치를 넘었다. AI 종목을 제외한 S&P 500 주식 바스켓은 10월 들어 6% 올라 거의 3년 만의 최대 월간 상승 폭을 향하고 있다. JPMorgan 글로벌 시장정보 책임자 Andrew Tyler는 “전면적인 위험자산 선호 회복에 근접한 상황은 아니며, 중요한 한 주를 앞둔 이 시기에 누구도 영웅이 되려 할 강한 유인은 없다”고 말했다. Alphabet과 Microsoft는 수요일 연준 발표 몇 시간 뒤, Amazon은 목요일 실적을 공개한다. 연준은 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전 발언 자제 기간에 들어가 당일 연준 인사 발언은 없다. 27일 미국 동부시간 기준 오전 8시 15분 ADP 주간 고용, 8시 30분 내구재 주문, 9시 FHFA·Case-Shiller 주택가격, 10시 Conference Board 소비자신뢰·Richmond Fed 제조업·신규주택 판매, 10시 30분 Dallas Fed 서비스업 지표가 예정됐다. 오전 11시 30분에는 540억 달러 규모 52주물과 950억 달러 규모 6주물 국채, 오후 1시에는 700억 달러 규모 5년물 국채 입찰이 열린다.